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Unverhofft kommt oft

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Der Firmenchef ist völlig überraschend von der Geschäftsreise nicht zurückgekehrt. Doch es bleibt kaum Zeit für Trauer, die Witwe und die Kinder sehen sich plötzlich einem Berg von Fragen gegenüber - und das Finanzamt will die Erklärung zur Erbschaftsteuer!

Lösung

Handeln Sie lieber jetzt und lassen Sie es nicht so weit kommen.

Ich empfehle die Erstellung einer Notfall-Mappe, dann haben Sie innerhalb von drei bis vier Wochen für diese Extremsituation vorgesorgt. In einer von mir erstellten Berichtsmappe werden alle Geldanlagen, Kredite und Versicherungen auf einzelnen Blättern erfaßt, so daß Sie darin blättern können und sämtliche Verträge übersichtlich griffbereit zur Hand haben.

In den Aufstellungen sind auch die Privatbilanzen und die Vermögenspläne enthalten, damit Sie und Ihre Vertrauten stets wissen, wie sich das Vermögen zusammensetzt und in den nächsten Jahren entwickeln wird.

Abgerundet wird die Mappe durch das Testament und die Anleitungen, was im Notfall sofort, mittelfristig und auf lange Sicht zu erledigen ist. Die Notfall-Mappe sollte laufend gepflegt und mindestens einmal im Jahr auf den neuesten Stand gebracht werden.